Ako nainštalovať doplnok Salesforce Lightning pre Outlook

Doplnok Salesforce Lightning pre aplikáciu Outlook je úžasný nástroj, ktorý vám umožní organizovať a zjednodušiť proces predaja. Je to skvelý spôsob, ako spravovať svoj predajný kanál a zabezpečiť, aby ste svojich potenciálnych zákazníkov a zákazníkov sledovali včas. Ak chcete nainštalovať doplnok Salesforce Lightning pre Outlook, musíte najprv nastaviť niekoľko vecí. Najprv musíte mať účet Salesforce. Ak ho ešte nemáte, môžete sa tu zaregistrovať na bezplatnú skúšobnú verziu. Keď budete mať účet Salesforce, budete si musieť nainštalovať doplnok Salesforce for Outlook. Môžete to urobiť tak, že prejdete na stránku Salesforce for Outlook a kliknete na tlačidlo „Stiahnuť teraz“. Po nainštalovaní doplnku budete musieť reštartovať Outlook. Po reštartovaní Outlooku sa budete môcť prihlásiť do svojho účtu Salesforce a začať používať doplnok Lightning pre Outlook. To je všetko! S nainštalovaným doplnkom Salesforce Lightning pre Outlook budete môcť svoj predajný proces organizovať a zjednodušiť. Vyskúšajte to ešte dnes a uvidíte, ako vám to môže pomôcť uzavrieť viac obchodov a rozšíriť vaše podnikanie.

E-mailový pracovný tok hrá dôležitú úlohu v marketingu. Väčšina e-mailových služieb pridáva kontakty alebo udalosti kalendára z e-mailu do CRMA, takže ich môžete kedykoľvek nájsť. Obchodní zástupcovia sa často spoliehajú na túto metódu. Problém však nastáva, keď potrebujete aktualizovať CRM záznam na základe e-mailového vlákna. Na tieto činnosti sa vynakladá veľa drahocenného času a úsilia.

Nový Doplnok Salesforce Lightning pre Outlook vám ušetrí deň tým, že vám umožní vyhľadávať, zobrazovať a aktualizovať všetky záznamy CRM Salesforce spojené s vašimi e-mailovými kontaktmi priamo z Outlooku. Výsledkom spolupráce medzi Microsoftom a Salesforce je nový doplnok Salesforce Lightning pre Outlook. Doplnok funguje ako v Výhľad na rok 2016/13 alebo neskôr a Outlook na webe . Čoskoro príde do aplikácie Outlook Mobile.

Salesforce Lightning pre Outlook

Na prístup k doplnku Salesforce Lightning pre Outlook potrebujete predplatné Salesforce. Je k dispozícii pre používateľov Sales Cloud v Office Store bez ďalších poplatkov.

Ak máte aktívne predplatné Salesforce, môžete si nainštalovať doplnok a získať k nemu prístup. Tu je návod.

V Outlooku 2016 pre Windows prejdite na kartu Domov na páse s nástrojmi a vyberte položku Obchod (ak používate Outlook na webe, kliknite na ikonu ozubeného kolieska) a vyberte položku Spravovať doplnky.

Do vyhľadávacieho panela, ktorý sa zobrazí v pravom hornom rohu, napíšte Salesforce. Keď sa vyhľadávací dopyt vráti s výsledkom „Salesforce Lightning Add-in pre Outlook